Sie sind Treuhänder, Produktexperten und Ratgeber – ohne die Vermittler geht nichts in der Finanz- und Versicherungswirtschaft. Sie leben von ihren Kundenbeziehungen, kümmern sich um den persönlichen Kontakt und sorgen für das nötige Vertrauen. VP-Online stellt unabhängige Makler, Exklusiv-Vertreter und Spezialisten an dieser Stelle vor und gibt dieser wichtigen Berufsgruppe eine Stimme.
Wie war Ihr persönlicher Weg in die Versicherungsbranche und in Ihre jetzige Position?
Ich bin vor über 25 Jahren mit dem festen Ziel gestartet, Menschen ganzheitlich und transparent zu beraten und betreibe seit 2010 mein eigenes Maklerbüro, die 360° Finanzberatung. Meine Zielgruppe sind Privathaushalte, Freiberufler, Selbstständige und Unternehmer. Bis heute habe ich mehr als 500 zufriedene Kunden betreut und über 400 Finanzanalysen durchgeführt. Als in der Region Rosenheim verwurzelter Finanzprofi biete ich meinen Kunden außerdem Zugang zu einem starken regionalen Netzwerk unterschiedlicher Dienstleister – vom Anwalt über die Steuer- bis hin zur Unternehmensberatung.
Was ist Ihre Kernbotschaft, warum potenzielle Kunden mit Ihnen zusammenarbeiten sollten?
Ich mache Finanz- und Versicherungsthemen verständlich und individuell passend umsetzbar. Dabei lege ich Wert auf einen ganzheitlichen Ansatz. Das umfasst nicht nur die Ermittlung passender Versicherungslösungen. Ich begleite meine Kunden auch dabei, ökonomische Prozesse zu optimieren, damit am Ende des Jahres das Betriebsergebnis stimmt und das Unternehmen auf soliden Beinen steht. Vertrauen, Transparenz und echter Service sind für mich keine Floskeln, sondern gelebte Werte.
Was war im Beruf bisher Ihr größter Erfolg?
Mein größter Erfolg ist das langjährige Vertrauen meiner Kunden – und ihre Weiterempfehlungen. Für mich zählt nicht nur der Vertragsabschluss, sondern die langfristige, verlässliche Begleitung, die Klarheit und Sicherheit in allen Finanz- und Versicherungsthemen schafft.
Wie stark haben Sie Ihre Arbeit bisher digitalisiert?
Ich nutze moderne Kommunikations- und Planungstools für Beratung, Analyse und Vertragsverwaltung. Dank einer Kunden-App kann ich meine 360° Finanzberatung auch deutschlandweit digital anbieten. Außerdem nutze ich ein eigenes CRM-System, mit dem ich sämtliche Beratungs- und Betreuungsprozesse automatisiert und digitalisiert steuern kann.
Welche bürokratischen Rahmenbedingungen für Vermittler würden Sie gern ändern?
Die zunehmende Regulierungs- und Dokumentationspflicht bindet Zeit, die in die persönliche Beratung fließen sollte. Weniger Bürokratie und mehr praxisnahe Standards würden die Beratungsqualität verbessern und Kunden einen schnelleren, direkteren Service ermöglichen.
Was sollte sich aufseiten der Versicherungswirtschaft in der Zusammenarbeit unbedingt ändern?
Mehr Transparenz und Flexibilität bei Produkten und Prozessen. Kunden erwarten individuelle Lösungen und schnelle Reaktionen – dafür müssen Versicherer veraltete Strukturen aufbrechen und digitale Möglichkeiten konsequent nutzen, um den Service nachhaltig zu verbessern.
Welches Branchenthema finden Sie gerade besonders spannend?
Die Verbindung von moderner Technologie mit individueller Beratung. Digitale Tools ermöglichen flexible, ortsunabhängige Zusammenarbeit – ohne den persönlichen Kontakt zu ersetzen. Diese Symbiose aus Effizienz und Nähe prägt die Zukunft der Finanz- und Versicherungsbranche.
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