Themen und Betriebe

Die Zielke Research Consult ist neues Fördermitglied beim Bundesverband Finanzdienstleistung. Die berufsständische Interessenvertretung unabhängiger Finanzberaterinnen und -berater aus Berlin erwartet Impulse für eine nachhaltige Finanzwirtschaft.

Der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW hat seine Checkliste zur Berufshaftpflichtversicherung für Vermittlerinnen und Vermittler aktualisiert. Die wichtigsten Neuerungen.

Künstliche Intelligenz wird auch den Vertrieb in der Finanz- und Versicherungsbranche spürbar verändern. Beratungsintensive Prozesse kommen aber auch künftig nicht ohne den Faktor Mensch aus. Der Datenschutz gehört zu den größten Herausforderungen, so eine Umfrage der ManpowerGroup.

Das Land übernimmt die EU-Ratspräsidentschaft und will die EU-Verhandlungen über die sogenannten Retail-Investment-Strategy (RIS) zügig vorantreiben. Der Bundesverband Finanzdienstleistungen ist optimistisch, dass das Thema Provisionsverbot endgültig vom Tisch ist.

Viele Vermittlerinnen und Vermittler machen einen großen Bogen um das Geschäft mit Firmenkunden. Woran das liegt, hat jetzt der Bundesverband Finanzdienstleistung AfW in seinem 16. Vermittlerbarometer untersucht. AfW-Vorständin und Maklerin Franziska Geusen sieht darin auch eine Folge fehlender persönlicher Betreuung seitens der Versicherer.

Einer reicht nicht. Laut AfW-Vermittlerbarometer nutzt die Mehrheit der Makler die Dienste mehrerer Pool-Anbieter. Größe und Provisionen spielen bei der Auswahl nur eine untergeordnete Rolle. Wo Makler ihre Prioritäten setzen.

Mehr Umsatz und Gewinn, aber auch größere Verdienstunterschiede in der Vermittlerschaft – das ergab die jährliche Online-Branchenumfrage des Bundesverbands Finanzdienstleistung AfW. Es bleibt dabei, dass etwa die Hälfte der Vermittlerinnen und Vermittler nur einen Gewinn von 50.000 Euro oder weniger haben. Doch die Gruppe der Topverdiener verbuchte das stärkste Plus.

Laut AfW-Umfrage erfüllt ein Großteil der Vermittlerinnen und Vermittler die seit Jahresbeginn geltenden Auflagen in Sachen Geldwäsche nicht ausreichend. Warum Betroffene das Thema nicht auf die leichte Schulter nehmen sollten und wo sie fachkundige Hilfestellung vom Verband bekommen.

Der Direktversicherer aus Frankfurt will mehr Maklerinnen und Makler für den Vertrieb seiner digitalen Produkte gewinnen.

„Wie nachhaltig darf's sein?“ Auch Finanzanlagenvermittler nach §34f müssen jetzt die Nachhaltigkeitspräferenzen ihre Kunden erfragen. Die konkreten Regelungen stoßen jedoch auf Kritik in der Branche.