Allfinanzriese wächst: Swiss Life übernimmt Telis

Im deutschen Markt für Finanzvertriebe verschieben sich die Gewichte weiter: Mit der Übernahme der Regensburger Unternehmensgruppe Telis zieht Swiss Life Deutschland einen weiteren größeren Vertrieb unter ihr Dach und setzt damit ein klares Zeichen in Richtung Marktkonsolidierung.

Swiss Life Deutschland treibe damit sein Wachstum konsequent voran, meldet das Unternehmen aus Garching bei München. Die Telis Unternehmensgruppe zählt zu den Top 5 der deutschen Allfinanzvertriebe mit rund 1800 lizenzierten Beraterinnen und Beratern sowie insgesamt mehr als 350 Mitarbeitenden in der Zentrale. Die Bayern erzielten 2025 Gesamterlöse von über 200 Millionen Euro. Durch den Telis-Kauf erweitert Swiss Life Deutschland ihre aus den Unternehmen Swiss Life Select (ehemals AWD), Tecis, Horbach Wirtschaftsberatung und ProVentus bestehende Finanzberatungsorganisation.

Mehr als eine Milliarde Euro Erlöse erwartet

Mit prognostizierten jährlichen Gesamterlösen von mehr als einer Milliarde Euro festigt das Unternehmen seine Position als ein führendes Finanzberatungsunternehmen in Deutschland. Zum Kaufpreis schweigen beide Seiten. Das Closing soll nach Erhalt aller behördlichen Zustimmungen im dritten Quartal dieses Jahres erfolgen. „Seit Jahren bauen wir unsere Beratungskompetenz konsequent aus“, sagt Dirk von der Crone, CEO Swiss Life Deutschland. „Wir sind der festen Überzeugung, dass qualifizierte und digital bestmöglich unterstützte persönliche Finanzberatung für unsere Zielgruppen unerlässlich und damit ein Wachstumsmarkt bleibt", so Crone. Mit dem Kauf steige das Unternehmen zur Nummer 2 der deutschen Finanzberatungsbranche auf. An der Sitze steht die DVAG mit über 2,6 Milliarden Euro Umsatzvolumen.

Trotz der Integration soll Telis als Marke sichtbar bleiben. Swiss Life Deutschland plant nach eigenen Angaben, die gewachsenen Strukturen und die vertriebliche Eigenständigkeit der Telis-Unternehmensgruppe zu bewahren. Gleichzeitig sollen im Hintergrund Kräfte gebündelt werden – etwa bei IT-Systemen, Plattformen und Investitionen. 

Vertriebsnetz wächst um rund 30 Prozent

Mit dem Kauf wächst das Vertriebsnetz von Swiss Life Deutschland deutlich. Die Zahl der angebundenen Beraterinnen und Berater steigt von bisher rund 6200 auf etwa 8000. Damit gewinnt die Gruppe spürbar an Reichweite im Markt. Das umsatzstärkste Unternehmen der Telis-Gruppe ist die Telis Finanz: Diese biete Kundinnen und Kunden eine ganzheitliche Finanzberatung mit einem Produktpool aus über 300 Vertragspartnern und passe damit perfekt zum Best-Select-Prinzip der Finanzberatungsunternehmen von Swiss Life Deutschland, heißt es.

Auch Maklergeschäft künftig am Start

Darüber hinaus binden die Garchinger auch die Telis-Schwesterunternehmen Deutsches Maklerforum (DMF) und DEMA Deutsche Versicherungsmakler AG (DEMA) ein und intergieren somit erstmals maklerbasierte Geschäftsmodelle in die eigene Vertriebsorganisation. DEMA bietet Maklern und Vertriebsunternehmen Deckungskonzepte im privaten und gewerblichen Sachgeschäft. DMF bietet Maklerinnen und Maklern eine effiziente Online-Plattform und ein spartenübergreifendes Produktportfolio. 
 

Wechsel an der Spitze von Telis

Im Zuge der Übernahme wird die Telis-Führung neu aufgestellt. Nach Vollzug der Transaktion soll Sebastian Weigelt die Rolle des CEO übernehmen und damit auf Dr. Martin Pöll folgen. Die operative Verantwortung als COO ist künftig für Jens Kassow vorgesehen. Die bisherigen Vertriebsvorstände der Telis-Gesellschaften bleiben an Bord und sollen die Entwicklung weiterhin mitgestalten. Auch Dr. Martin Pöll sowie die Gründerfamilie Bolz wollen dem Unternehmen in beratender Funktion verbunden bleiben.